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- KIET 경제 · 산업동향 2021년 12월 2호
- □ 해외경제 : 美 연준 금융긴축 지속 · 中 인민은행 금리 동반 인하 □ 국내경기 : 10월 전산업생산 전월비 -1.9%, 소비 증가·투자 감소 □ 금 융 : 11월 기업대출·가계대출 증가세 둔화, 12월 중순(12.13~12.24일) 금리 강보합 및 원/달러 상승세 □ 산업별 동향 : 10월 제조업생산·서비스업생산 전년동월비 증가 □ 고 용 : 10월 전산업 취업자 기준 전년동월비 2.4% 증가 □ 수출입 : 11월 수출 +32.0%, 수입 +43.6%, 무역흑자 31억 달러 <부록> 2022년 국내외 경제전망 (LG경제연구원)
- [ 산업자료 ] [ 산업/기술일반 ] KIET | KIET 산업연구원 | 2021.12.28
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- KIET 산업동향 브리프 2021년 11월
- □ 해외경제 ○ 미국은 9월 중 생산 감소와 소비 둔화 등 실물 지표들이 부진한 모습을 보이고, 체감 지표들의 혼조세가 이어지면서 불안정한 경기 여건을 반영 ○ 일본은 8월 중 생산과 소비의 동반 감소, 유로존에서는 생산 감소와 소비 증가 등이 나타나면서 실물 지표들의 부진 및 혼조세가 이어지는 양상 ○ 중국은 9월 생산 등 국내 공급 지표들이 전월보다 증가세가 둔화된 반면, 소비와 수출 등 대내외 수요 지표들의 증가세가 전월보다 확대된 모습 □ 국내 실물경제 ○ 국내경기 : 3분기 실질GDP 0.3% 성장, 9월 전산업 생산 1.3% 증가 ○ 고용 : 9월 전산업 취업자 수, 전년동월비 2.5% 증가 ○ 물가 : 10월 소비자물가, 전월비 0.1% 상승, 전년동월비 3.2% 상승 ○ 금융ㆍ외환 : 9월 기업대출ㆍ가계대출 모두 증가세 지속, 11월 초(11월 1일~11월 10일) 금리 하락, 원/달러 환율 상승 ○ 수출입 : 10월 무역수지 흑자 16.9억 달러 □ 제조업 ○ 제조업 생산 : 9월 제조업 생산 전년동월비 1.9%, 전월비 0.9% 감소 ○ 자동차 : 차량용 반도체 공급 문제가 지속되며 생산과 내수 모두 감소 ○ 조선 : 생산 지표 침체 지속, 수출은 증가로 전환 □ 서비스산업 ○ 생산 : 9월 생산, 전년동월비 3.3% 증가 ○ 고용 : 9월 취업자 수, 전년동월비 59만 8천 명(3.2%) 증가 ○ 서비스 수지 : 9월 서비스수지 2천 3백만 달러 적자
- [ 산업자료 ] [ 산업/기술일반 ] KIET | KIET 산업연구원 | 2021.12.20
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- 한국 디스플레이산업의 재도약을 위한 정책 방안
- ○ 한국 디스플레이산업은 세계 최고의 OLED 경쟁력에도 불구하고, LCD 경쟁력 상실로 중국에 2021년 상반기 글로벌 디스플레이 세계 1위 역전 - 한국의 점유율 하락은 중국의 세계 시장 잠식의 결과로, 중국은 LCD 시장에서 압도적인 점유율을 확보하였으며 OLED의 추격에도 집중 ○ 디스플레이 경쟁 구도는 LCD에서 OLED 등 차세대 분야로 이동하고 있으며 단순한 기술경쟁에서 벗어나고 있어 산업 생태계 변화 양상을 고려한 복합적인 전략 수립이 요구 - 단기 및 중기적으로 높은 성장세가 전망되는 OLED 분야에서 경쟁우위를 유지하는 것이 국내 디스플레이산업의 재도약을 위한 최우선 목표 - 코로나19 확산 이후 IT 디바이스의 수요가 확대되었으며, 디지털 전환에 따른 새로운 애플리케이션이 등장하고 있어 시장 변화에 빠르게 대응하기 위한 전략 마련이 필요 - 국내 디스플레이산업은 핵심 소재·장비에서 글로벌 밸류체인 구조가 취약하여 이를 개선하기 위한 다각적인 생태계 강화 방안 마련이 필요 ○ 디스플레이산업의 재도약을 위해 OLED 분야에 대한 초격차 전략 추진과 차세대 디스플레이 기초기술 확보 및 탄소 중립 실현을 위한 리더십 확보가 필요 - 중국과의 경쟁 구도에서 우위를 유지하기 위해 ① 디스플레이산업의 중장기 발전 전략을 수립하고 포괄적인 지원체계 구축 필요, ② 디스플레이 혁신공정 플랫폼을 중심으로 R&D 활성화를 위한 지속적인 지원과 협력체계 마련, ③ 탄소 중립 시대에 대응하는 친환경 공정 및 저탄소 인증제도의 선제적 구축으로 지속가능한 글로벌 디스플레이산업의 리더십 확보가 요구
- [ 산업자료 ] [ 산업/기술일반 ] 남상욱 | KIET 산업연구원 | 2021.12.17
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- KIET 경제 · 산업동향 2021년 12월 1호
- □ 해외경제 : 일본 3분기중 전기비 -0.9%, 유로존 2.2% 성장률 기록 □ 국내경기 : 10월 전산업생산 전월비 -1.9%, 소비 증가·투자 감소 □ 금 융 : 11월 기업대출·가계대출 증가세 둔화, 12월 초순(12.1~12.10일) 금리 하락 및 원/달러 혼조세 □ 산업별 동향 : 10월 제조업생산·서비스업생산 전년동월비 증가 □ 고 용 : 10월 전산업 취업자 기준 전년동월비 2.4% 증가 □ 수출입 : 11월 수출 +32.1%, 수입 +43.6%, 무역흑자 31억 달러 <부록> 원자재 가격 전망과 시사점 (우리금융경영연구소)
- [ 산업자료 ] [ 산업/기술일반 ] KIET | KIET 산업연구원 | 2021.12.14
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- 2022년 국내외 경제전망
- 변이 바이러스의 출현에 따른 불확실성이 높은 상황이지만 백신접종 확대와 치료제 보급, 봉쇄 피로감 증대 등을 고려할 때 경제활동 제약은 점차 줄어들 것이다. 세계경기는 변이 바이러스 확산 정도에 따라 등락하는 가운데 완만한 회복세를 이어가다가 내년 하반기부터는 하향국면에 접어들 전망이다. 세계경제 성장률은 올해 5.8%에서 내년 3.9%로 낮아지고 코로나 기저효과가 사라지는 2023년 이후 3% 수준까지 내려갈 전망이다. 올해 나타났던 심각한 공급망 병목 현상은 점차 완화되겠지만 내년에도 주요 국가들의 2%를 넘는 물가상승세는 이어질 가능성이 크다. 코로나 변이 확산으로 생산차질이 재발할 가능성이 남아 있는 데다 글로벌 탈탄소 추세로 화석에너지 투자가 회복되지 못하면서 에너지 가격이 높은 수준을 유지할 것으로 예상되기 때문이다. 세계경기 둔화로 국내경제도 내년 하반기 이후 경기하향세로 접어들 전망이다. 코로나 특수로 급증했던 글로벌 내구재, 비대면 IT 수요의 증가속도가 낮아지면서 수출이 주도하는 성장세가 약해질 것이기 때문이다. 세계 주요 기업들이 위기 기간 중 중간재 재고를 다수 축적해 놓았다는 점, 향후 경기하향 우려가 크다는 점을 고려할 때 글로벌 부품 및 소재 수요가 둔화될 가능성이 크다. 다만 위드코로나 시행으로 서비스 소비가 점진적으로 회복되고 공급부족에 따른 가격상승으로 신규착공이 늘어나고 있는 주택건설도 상승세로 돌아서면서 경기의 빠른 하향을 막아줄 것이다. 국내경제 성장률은 올해 3.9%, 내년 2.8%에 달할 전망이다. 노동집약도가 높은 전통 서비스 수요의 완만한 회복으로 취업자 증가 수는 내년 28만명 내외에 이르는 등 고용상황 호전 추세가 이어질 것으로 예상된다. 소비자물가 상승세는 올해 4분기를 정점으로 점차 둔화될 것이나 내년 상반기까지 2%를 상회하는 높은 수준을 보일 전망이다. 글로벌 인플레 압력이 고조됨에 따라 긴축 전환의 시기도 당초 예상보다 빨라질 것으로 예상된다. 코로나 위기 이후 시행된 미국과 유로존의 양적완화 프로그램은 내년 3월에 종료되고 6월에는 미국의 금리인상이 시작될 것으로 보인다. 긴축 전환에 따라 위험자산가격의 상승세는 둔화되고 변동성은 확대될 것이나 주요국 국채금리의 상승폭, 위험자산 고평가 정도와 신흥국의 펀더멘털을 고려했을 때 위기 가능성은 크지 않다. 회사채 스프레드가 이미 위기 이전 수준에 가깝게 축소된 국내 채권시장에서는 국채와 우량 회사채 금리가 동조화 경향을 보이며 완만히 상승할 것이다. 글로벌 긴축 전환으로 달러는 추세적인 강세에 진입하고 원/달러 환율도 상반기 1,160원, 하반기 1,170원 수준으로 상승할 전망이다. 수출 둔화에도 불구하고 국제 유가 등 수입 물가 점차 안정되며 경상수지가 높은 수준을 유지하고 국내 채권에 대한 해외투자자 수요도 견조할 것으로 보여 원화 약세 폭은 제한적일 것이다. < 목 차 > 1. 세계경제 전망 2. 국내경제 전망 3. 금융시장 전망
- [ 경제자료 ] [ 국내경제 ] 경제연구부문 | LG경제연구원 | 2021.12.13
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- 2022년 13대 주력산업 전망
- ○ 2022년 13대 주력산업의 수출은 전년 대비 증가세가 둔화하여 3.4% 증가 전망 - 세계 수요 회복과 수출 단가 상승으로 증가세를 이어나갈 것으로 전망되나, 기저효과 및 동남아 코로나19 델타변이 확산, 반도체 수급 불균형, 중국 경기 둔화 등의 제약 요인으로 증가폭은 전년(25.6%) 대비 크게 둔화 예상 ○ 2022년 내수는 수송기기(자동차, 조선), 가전, 디스플레이 등을 제외한 대부분의 산업이 전년에 이어 증가세를 유지할 전망 - 철강, 정유, 석유화학 등 소재산업군 내수는 전방산업의 견조한 성장세로 증가세가 전망되나, 수송기기와 가전, 디스플레이는 수요 위축으로 감소 전망 ○ 2022년 생산은 대부분의 산업에서 증가하나, 증가폭은 다소 제한적일 전망 - 코로나19로 건조물량이 감소한 조선산업(-20.5%)과 해외 생산이 증가하고 있는 가전(-4.3%)을 제외한 대부분의 산업에서 수출 및 내수 확대로 증가세 전망
- [ 산업자료 ] [ 산업/기술일반 ] 성장동력산업연구본부 | KIET 산업연구원 | 2021.12.07
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- 2022년 거시경제 전망
- ○ 2022년 국내경제는 수출 경기 둔화와 정책지원 축소, 기저효과 소멸 등으로 성장세가 다소 약화될 것이나, 코로나 여건의 개선과 함께 소비 중심의 내수 회복세 등으로 전년 대비 2.9% 수준의 성장 예상 ○ 대외적으로는 주요국들의 경제 정상화 속도와 정책 기조 전환의 영향, 금융시장의 조정 강도 등이, 대내적으로는 민간소비의 회복 강도와 가계부채 및 대출 규제 부담, 디지털 전환 및 탄소중립 등과 관련된 정책의 추진 속도 등이 추가 변수로 작용할 전망 ○ 소비는 고용 여건이 개선되는 가운데 높은 백신 접종률과 단계적 일상 회복 영향 등이 소비심리 개선과 소비 활동을 견인하면서 비교적 견조한 증가세 예상 ○ 설비투자는 IT 부문의 투자 수요 지속과 비IT 부문의 친환경·신재생에너지 관련 투자 확대 등을 중심으로 증가세가 이어질 전망이고, 건설투자는 토목건설에서 증가세로 전환되는 가운데 주거용 및 비주거용 건물 등 건물투자를 중심으로 회복세 전망 ○ 수출은 역대 최대 실적치를 기록할 것으로 예상되나, 2021년 수출 급증에 따른 기저효과, 미·중 무역분쟁 장기화, 중국 경기 둔화 등 대외 여건 불확실성이 지속됨에 따라 증가 속도는 상당폭 둔화될 전망
- [ 산업자료 ] [ 산업/기술일반 ] 동향ㆍ통계분석본부 동향분석실 | KIET 산업연구원 | 2021.12.07
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- KIET 경제 · 산업동향 2021년 11월 2호
- □ 해외경제 : 일본 3분기중 전기비 -0.8%, 유로존 2.2% 성장률 기록 □ 국내경기 : 3분기 실질GDP 성장률 0.3%, 9월 전산업생산 1.3% 증가 □ 금 융 : 10월 기업대출 확대·가계대출 둔화, 11월 중순(11.11~11.25일) 금리 약보합 및 원/달러 상승 □ 산업별 동향 : 9월 제조업생산 전년동월비 감소·서비스업생산 증가 □ 고 용 : 10월 전산업 취업자 수 기준 전년동월비 2.4% 증가 □ 수출입 : 10월 수출 ＋24.1%, 수입 ＋37.7%, 무역흑자 18억 달러 <부록> 아세안 5개국의 생산차질이 글로벌 공급망에 미치는 영향 (한국은행)
- [ 산업자료 ] [ 산업/기술일반 ] KIET | KIET 산업연구원 | 2021.11.29
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- 한국 산업의 공급망 취약성 및 파급경로 분석
- ○ 최근 중국의 수출규제에 따라 한국 산업의 공급망 취약성이 부각 - 중국이 요소를 비롯한 화학비료 원료 수출을 통제함에 따라 공급망 취약성 문제가 대두 ○ 대중국 공급망 취약성 진단: 무역통계를 사용한 관심ㆍ취약 품목 식별 - 최근 주요국들은 다양한 경로로 자국의 공급망 취약성 분석을 시도, 높은 수입의존도와 무역 역조는 공급망 취약성의 판단지표로 인식되는 추이, 본고는 동일한 토대에서 한국의 대중국 수입 관심 품목과 취약 품목을 정의 ○ 한국의 대중국 중간재 취약성은 주요국 대비 관심이 필요한 수준 - 한국의 대중국 수입 품목 중 전략적 취약성이 관측된 품목은 총 1,088개이며 이 중 604개가 중간재에 해당, 대중국 전략적 취약성은 과거와 비교하여 중간재 분야에서 증가하였으며 미국이나 일본 대비 중간재 분야의 취약성이 높아 관심이 필요 - 요소 등 취약성 문제가 대두된 품목들은 모형에서도 관심 또는 취약 품목으로 식별 ○ 공급망 취약 품목은 국내 주요산업과 직결되어 유사 시 2차 피해가 우려 - 리튬이 포함된 무기 안료용 금속 산화물 관련 제품 제조업은 주료 화학, 이차전지, 미래차, 반도체산업과 연계 - 마그네슘이 포함된 기타 1차 비철금속 제조업은 철강, 조선, 반도체, 디스플레이, 미래차, 기계장비, 화학, 가전, 항공 등 다양한 산업과 연계 ○ 공급망 안보 강화를 위한 체계적인 대응 노력이 필요 - 공급망 취약성 모니터링 및 분석 데이터 기반 구축, 산업생태계의 취약성을 평가하는 가치사슬 스트레스 테스트, 신남방 국가와의 전략적 협력을 통한 공급망 다변화가 필요
- [ 산업자료 ] [ 산업/기술일반 ] 김바우, 김윤수, 김계환 | KIET 산업연구원 | 2021.11.18
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- KIET 경제 · 산업동향 2021년 11월 1호
- □ 해외경제 : 미국 3분기중 전기비 2.0%, 중국 전년동기비 4.9% 성장 □ 국내경기 : 3분기 실질GDP 성장률 0.3%, 9월 전산업생산 1.3% 증가 □ 금 융 : 10월 기업대출 확대·가계대출 둔화, 11월 초순(11.1~11.10일) 금리 하락 및 원/달러 상승 □ 산업별 동향 : 9월 제조업생산 전년동월비 감소·서비스업생산 증가 □ 고 용 : 10월 전산업 취업자 기준 전년동월비 2.4% 증가 □ 수출입 : 10월 수출 +24.0%, 수입 +37.8%, 무역흑자 17억 달러 <부록> 美 테이퍼링이 신흥국 경제 및 우리 수출에 미치는 영향 (국제무역통상연구원)
- [ 산업자료 ] [ 산업/기술일반 ] KIET | KIET 산업연구원 | 2021.11.12